近广州某投资理财公司通过各种股票、债券、基金等金融产品吸引了大量的客户。但是在如何管理客户上，老板犯了难。 以往都是用Excel表格将客户资料进行统一管理。尽管信息记录的较完整，不过信息资料展现形式过于呆板，且无法记录客户跟进记录，更新不够及时，从而导致跟单效率低下，客户数据流失严重。 而该公司某位销售主管从来都是用个人手机号、微信号等联系客户，手握大量的老客户资源。而老板听闻，这位掌握着公司优质客资的主管最近正悄悄寻找下家，准备跳槽。 老板意识到了公司客户管理上存在着严重的问题，应该为公司建立一个完整的客户管理系统，既能方便对客户基本信息，沟通记录快速存储更新，又能保护客资不会因为一个员工离职被带走。 很快，老板在众多软件对比中发现了米多客客服软件，于是该公司老板立刻企业微信公众号接入米多客软件。 规定公司所有客服和销售人员等统一使用米多客软件，并将所有客户资料导入其中。
现在，当有用户进入公众号时，米多客会自动保存客户信息，并第一时间智能分配给工作人员进行接待。 客户对话记录会被米多客永久保存，并且普通客服权限不能对客户信息进行删除，帮助公司最大限度保护了客户资源。同时也更方便了销售人员对客户进行跟进，不需要再记在本上。这样业务跟踪不仅不会出现断层，工作效率也得到了很大的提升。 当一个客户跟踪的时间长了，如果中途再换几个人对接，而最新对接的那个人就很难记得之前哪个客服，销售跟过该客户，说过什么话，做过什么事，给过什么资料，承诺过什么条件等等。 前后销售口径不一样，就会让客户失去对公司的信任。
然而，当该公司接入米多客软件后，在客服A接到客服B已跟进过的客户时，客服A只需查找以往客服B与客户的会话记录即可快速、无缝对接，就算客服A和客服B都离职，新来客服的跟进工作几乎没影响。 并且以往公司因为客户比较多，有的时候会发生接待混乱的情况。同一个客户有几个客服销售在跟进，而有的客户无人跟进，或者客户跟进回访不及时，导致部分客户流失。 如今可通过米多客智能CRM系统对客户跟进情况实时更新，并可以设置定时提醒，避免跟单失败的问题。 除此之外，利用米多客的粉丝画像功能，可以为客户添加标签进行分类管理。比如46岁的孙先生购买了A类理财产品，可以为其添加“孙先生，46岁，A类理财”等标签，后续可以为孙先生这一类的客户推送比如最新理财产品信息等有针对性的内容，保持精准良性的互动，以此提升客户满意度和忠诚度，增强用户粘性。 目前，该投资理财公司用米多客客户CRM系统形成了一个集咨询服务、业务跟进、客户管理、售后维护为一体的闭环营销生态，确保客户信息在公司各部门之间有序流动，提高客户体验为客户创造价值的同时，也为公司带来客资保障和盈利。